ご相談メニュー

マネークリニックの相談メニューは事業経営者向け一般個人向けがあり、スポット相談カリキュラムコース・顧問サポートのご用意しております。

 

共通のご相談パターン

 スポット相談
今すぐ解決したい内容や困った内容に1回ごとにご相談させて頂きます。《2時間 12,000円》

 カリキュラムコース
テーマごとに5回~10回程度、3か月程度の期間で相談とプランニングを繰り返し、疑問や不安を解消しながらFPと伴走し最適なプランを築き上げるカリキュラムです。

 顧問サポート
最適なプランを築いた後も、メンテナンスが必要です。また毎日の生活や企業経営の中で、疑問や不安は日々変化します。気軽にマネーのことを相談できる身近な専門家として活用いただくことができます。

 

 

 

結婚・出産・住宅購入・リタイアメント等、人生のステージ事で発生する、家計の「困った」を解決し、お客様の夢や希望を可能な限り実現に向けたお手伝いをいたします。

 

家計の見直し

無理せず節約・貯蓄する方法をお伝えし、習慣化するまで伴走しお手伝いします。
家計の見直しは、例えるなら『食生活の改善』に似ています。日常いつどんな食事をされているかを見える化することで無理なく改善できるプランを見つけだすことができます。

 

ライフプラン

「ライフプラン」という言葉を耳にされたことはおありだと思いますが、実際に作成されている方は少ないのでは ないでしょうか?いつ、どのような状態になれば、自分や家族の夢が叶うのか?を明確にすることで、お金のプランも明確になります。人生の見取り図を作ることで前向きな将来設計への一歩となるきっかけになっていただければ幸いです。

 

住宅購入

人生の中で最も大きなお買い物といってもよい、住宅購入。多くの方が初めてや、数回のご経験であることがほとんどです。いくらの家なら買ってもよいか?価格の見極めが住宅購入成功のポイントです。

 

初めての資産運用

月1万からでも大丈夫!資産運用の楽しさを感じてみてください。とはいえ、まったくの素人では中々踏み出せないものです。まずは貯金のうち運用に回してよい金額を整理したうえで、元本保証ではない金融商品の仕組みや良い点・注意点をご説明させて頂きます。今話題のNISAやiDeCoの活用方法もご理解いただけると思います。

 

相続

「専門知識がある身内のつもりで」をモットーに親身にアドバイスをさせて頂きます。いざ、相続のタイミングでは慣れない手続きが山のように発生します。相続が起きる前の相談、起きた後の相談、その後のご遺族の生活設計の相談と3つのタイミングに合わせて、相続対策の必要性や対策の立て方などのアンサーを導いて参ります。

 

 

 

 

主に女性起業家起業を目指す方を対象に、経営に関するお金のことやご家庭とのバランスなどを、FPとして更には女性起業家の立場としてご相談に乗らせていただいています。

 

会社のお金の健康診断

FPのキャッシュフロー分析ノウハウを活かして、現状の会社の財務に関する課題点(改善点)を整理します。まずは、人間ドックと同様に科学的な視点で現状の数値を整理し改善点を発見します。

 

決算書解説

わかりにくい、会社の財務諸表のポイントをカンタンに把握頂き、会社のビジョンや方向性と照らし合わせて解説いたします。税理士さんや会計士さんからの説明が難しくてよくわからない、気軽に相談できない、まかせっきりだと不安という方には最適なプランです。

 

女性起業家を目指すための準備カリキュラム

現在はお勤め中や、趣味を生かして個人事業としての独立をお考え中の方を対象に、将来の事業プランを実現するために今何を準備しなければならないか?などを楽しく学んでいただくことができます。

 

事業経営者のためのライフプラン作成

経営者にとって、会社経営と個人のライフプランは非常に密接しています。また一般的な方とは異なるお悩みや特徴がございます。FPとして女性起業家としてアドバイスと共に、楽しく夢を語れる場をご提供しています。

 

 

 

 

福利厚生の一環として、従業員様を対象にした個別相談会勉強会等を実施しています。

 

従業員様向け個別相談会

企業様ごとの個別のご要望や状況を踏まえて、FPが定期的に貴社に訪問し教育・住宅・老後資金・ライフプランなどの相談の窓口として個別相談会を実施いたします。

 

各勉強会の実施

ライフプランセミナー、確定拠出年金セミナーなどご要望のテーマに応じて、独自のコンテンツで勉強会型のセミナーを実施します。

 

 

お金と上手なお付き合いをしたい方へ☆

お金の基礎知識がとってもわかりやすく学べると大人気の、みどり先生のお金の教室☆「これからしっかりお金のことを考えていきたい」と思っているあなたにピッタリのセミナーです。 「何から始めてよいのか」初心者には分からないことも多いですよね。学校では教えてくれなかった、「お金の基本」から、ふえる幸せ資産運用♪・すぐに役立つ家計の見直しポイントまで、自分に合ったお金の知識を学べるチャンスです。